根據眾信旅游2月29日晚間公告,擬以35.82元/股發行6561萬股,現金支付2.5億元,購買上海攜程等持有的華遠國旅100%股權,交易作價26億元。此次重組,公司還將以底價42.01元/股非公開發行股份,募集配套資金不超過26億元。
本次交易完成后,考慮配套融資因素,攜程將持有上市公司5.07%股份。
今年1月底,眾信旅游發布公告稱,已與北京市華遠國際旅游有限公司(下稱“華遠國旅”)達成戰略重組意向,雙方將聯手拓展出境游市場。眾信旅游同時確認,作為華遠控股股東,“本次重組后攜程、與中信產業基金將成為眾信重要股東”。而2014年,攜程已對華遠國旅進行了戰略投資,成為其第一大股東。
對于此次資本聯姻,攜程相關負責人稱,“眾信旅游是中國最大的出境游運營商之一,而攜程也一直看好中國的出境游市場,并致力為消費者打造更好的產品,在出境游領域提供更便利、更優質的服務。在此背景下,攜程和眾信旅游的強強聯合,不僅有利于兩家公司拓展各自的旅游產業鏈,完善行業布局,也有利于為中國消費者提供更好的出境游產品和服務。”
據眾信旅游的公告,與華遠國旅成功握手后,“眾信華遠將實現在產品設計、上游資源采購和下游客戶資源共享三方面共贏。
《協議》顯示,雙方同意在度假旅游板塊后續的并購投資活動中加強溝通、探索深度合作機會,并且,雙方將在度假旅游板塊全面深入合作,在線上線下層面對接,“在數據、技術層面相互支持,實現雙方度假旅游業務大發展,避免不正當和惡性競爭,實現業務良性發展”。
眾信旅游稱,“眾信旅游與攜程旅游雙方認可出境度假旅游O2O大戰略,在雙方聯姻的前提下,愿意強強聯手,優勢互補,逐步深入產品研發、資源采購、分銷、服務等全方面合作,快速發展,實現共贏。”
攜程聯合創始人、董事局主席兼CEO梁建章此前就在2015年第三季度的電話財報會議上透露,出境游占攜程旅游度假的總體比例繼續保持在50%以上。而有數據表明,中國目前擁有護照的人數還不足10%。這意味著,出境游潛力巨大。
為此,攜程相關負責人透露,與眾信的合作只是攜程旅游在旅游目的地進行布局的一部分。未來,攜程將繼續踐行“國際化”步伐,在中國消費者喜愛的主要出境游國家進行布局。